Daniele Mallarico, seorang ilustrator ternama, pergi ke Napoli untuk merawat cucu laki-lakinya yang berusia empat tahun selama beberapa hari, ketika putrinya sedang bepergian. Apa yang awalnya tampak seperti tugas sederhana menjaga anak perlahan berubah menjadi duel psikologis yang halus, ketika imajinasi sang anak yang tak terbatas mulai membuatnya merasa gelisah.
Terpaksa tinggal bersama di apartemen yang sama, Daniele menghadapi sesuatu yang jauh lebih mengusik daripada sekadar anak kecil yang nakal: ketakutan akan bertambah tua dan kehilangan kreativitasnya. Melalui pertemuan yang tidak biasa ini, ia mungkin akan menemukan kembali kekuatan imajinasi yang selama ini ia yakini telah hilang.
Sutradara teater dan film Mario Martone telah berkecimpung dalam dunia teater avant-garde sejak 1977, sebuah gerakan yang khas pada masa itu. Ia juga mendirikan kelompok teater Falso Movimento.
Karya-karya yang dihasilkan bersama kelompok tersebut telah menjadi rujukan penting dalam dunia teater, sinema, dan seni visual.
Film panjang pertamanya, Morte di un matematico napoletano (Kematian Seorang Matematikawan Neapolitan), meraih Penghargaan Juri di Festival Film Venesia pada tahun 1992.
Ia juga telah menyutradarai berbagai film pendek, dokumenter, dan pertunjukan teater yang difilmkan, termasuk Rasoi, sebuah karya yang terkenal sebagai manifestasi artistik kelompok Teatri Uniti.